(织女唱)空守云房无岁月，不知人世是何年?望断云天人不见，万千心事待谁传?也曾梦里来相见，醒来但见月空悬，明月还有星做伴，可怜我孤孤单单恨无边。恨无边，情无限，手持金梭重如山。织出红云血泪染，织出白云泪已干。但愿白云化素笺，片片纷飞落人间。

(女唱)王母去西方，喜鹊绕云房，朵朵白云飘荡，仙草也吐芬芳，我心好似春潮涌，怎耐得太空寂寞岁月凄凉!茫茫人海里，牵牛在何方?纵然相逢全无望，也强胜这长年寂寂守云房，更何况金梭独具天工巧，待织它人世山河万里装；怕只怕王母知晓把祸降，罪上加罪苦更长。吉凶祸福全不想，且到人间再主张。(齐唱)凤凰展翅破笼飞，正是人间花满枝，往日最愁日落早，今宵偏恨月来迟。(女白)请问，你叫何名字?(牛郎白)我叫牛郎。(女白)牛郎哥，你认识我吗?(郎白)见到过！(女白)在哪里？(郎白)好象在梦里，哦，不，让我好好想一想。(女唱)牛郎啊，可是在碧云深处话知心。心愿相同情意深，可记得宝殿之上遭谴责，你把无辜的罪名一人担承。纵然把伤心的往事都忘却，应难忘珍重临行诀别声。(郎唱)你的言语我全不懂，为什么她在一旁暗伤心?(女唱)莫非我错将路人当知己？要不然他牵牛忘了旧时情。(白)牛郎哥，你到底知道我是哪个？(郎白)我知道你叫织女。(女白)对！(唱)他既能唤出我织女名，不是牵牛又是何人?(白)牛郎哥，你还记得我叫织女？(郎白)我哪知道你叫织女，是人家说的。(女白)是哪个?(郎白)我不能告诉你。(女唱)既然你我不相识，来到这碧莲池等我又为何因?(郎唱)有人说你手巧心肠好，我来找你做……做……(女白)做什么?(郎唱)做新人！

(女唱)架上累累悬瓜果，风吹稻海荡金波。夜静犹闻人笑语，到底人间欢乐多。我问天上弯弯月，谁能好过我牛郎哥，我问篱边老枫树，几曾见似我娇儿花两朵?再问清溪欢唱水，谁能和我赛喜歌?(白)灵芝，姐妹们，你们快下来吧!(唱)闻一闻瓜香心也醉，尝一尝新果甜透心窝，听一听乡邻们问寒问暖知心语，看一看画中人影舞婆娑。何必愁眉长锁，莫把时光错过，到人间巧手同绣好山河！

(郎唱)王母狠心拿织女，活活拆散好夫妻！恨我肋下无双翅，不能乘风破云飞。(牛化身唱)恨王母无情又无义，穷追苦逼把人欺，牛郎悲痛无良计，忍看他一家人各东西，来，来，来，取我金牛头上角，速往天宫寻你妻！(女唱)回头不见亲人面，点点血泪洒人间!(郎唱)叫断肝肠妻不应，茫茫无路上青天！(女唱)天门隔断来时路。(郎唱)追不到我妻誓不还；多亏你抛下引路线。(女白)那不是线，是我织女(唱)抽出的心丝万里牵！别时姣儿梦正甜，只留泪水未留言。(郎唱)穿云破雾重相见，夫妻速速转家园！(女唱)你不见云山处处刀光闪，天门恰似牢门关！(郎唱)一双娇儿待哺育，瓜果待摘长满园。村姑等你教织锦，乡邻们全都眼望穿！(女唱)三年日月浓如酒，乡中人好水也甜，我只说永作春蚕把丝吐尽，一生终老在人间。又谁知花正红时寒风起，再要回头难上难！(郎唱)生生死死人间去，(合唱)恩爱夫妻难团圆!